全球LNG市场进入供需平稳新阶段

近期，澳大利亚第一大液化天然气（LNG）出口企业伍德赛德公司发布预测称，随着亚洲新兴市场需求持续增长，未来十年全球LNG需求量将增长50%。壳牌也在其最新年度LNG展望报告中预测，到2040年，全球LNG需求量将增长50%以上，其中中国、南亚及东南亚国家的天然气需求增加是主要驱动力。

虽然部分国际石油公司看好未来中长期LNG消费市场发展前景，但短期内在世界经济增长复苏乏力、美国限制LNG项目出口审批、欧洲地缘政治冲突和巴以冲突等区域性天然气地缘风险持续扩大和全球性环境与气候治理加强等因素的共同影响下，全球LNG需求量难以出现大幅增长，市场将进入供需平稳新阶段。

全球LNG贸易总量小幅增长1.8%

从供给角度来看，根据能源咨询公司伍德麦肯兹的统计，2023年，全球LNG贸易总量约为4.07亿吨，较2022年小幅增长了1.8%。

在LNG出口方面，美国、阿尔及利亚、莫桑比克和挪威是2023年LNG出口增幅最大的4个国家，分别较2022年增长了940万吨、310万吨、250万吨和140万吨，美国也超过澳大利亚和卡塔尔，成为全球最大的LNG出口国；埃及、俄罗斯、卡塔尔和尼日利亚则成为2023年LNG出口降幅最大的4个国家，分别较2022年降低了410万吨、280万吨、220万吨和170万吨。

在LNG新增出口项目方面，2023年仅有印尼唐古LNG第三条液化生产线在10月建成投产；位于塞内加尔和毛里塔尼亚两国边界海域的Tortue项目和位于刚果的Marine项目等，都推迟到2024年投产。

在供给中断方面，2023年因计划内维修导致全球LNG供应量减少约1200万吨，创历史新高，如澳大利亚Prelude项目四季度进行了计划内维护，在全球市场减少了约110万吨的LNG供给量；而全球计划外的LNG供给中断则跌至近4年来最低水平，仅有约440万吨的供给量减少。

欧洲地区LNG需求整体下降9%

从需求角度来看，在亚洲地区，2023年我国LNG进口量为6974万吨，较2022年的6407万吨增长8.8%，并重新成为全球第一大LNG进口国，夏季持续高温、水电量下降和经济增长拉动，是推动我国LNG进口增长的主要原因。而受工业复苏疲软、高库存水平和暖冬等因素影响，日本和韩国2023年LNG进口量分别为6719万吨和4497万吨，均较2022年出现较大幅度下降，降幅分别为8.1%和3.7%。2023年印度持续推进天然气市场化改革，4月推出了统一的管道气价格体系，在电力和化肥行业需求的推动下，LNG进口量为2198万吨，较2022年增长了7.7%。受国内天然气产量下降和从缅甸进口管道气量下降等因素影响，泰国2023年LNG进口量高达1166万吨，较2022年大幅增长了35.2%。

在欧洲地区，受可再生能源产能建设强劲增长、天然气在电力领域需求占比下降、极端天气相对较少等因素影响，欧洲地区2023年LNG需求整体下降了9%，其中，英国、法国和西班牙的LNG进口量分别为1437万吨、2251万吨和1895万吨，均较2022年显著下降，降幅分别为24.5%、16.2%和14.2%。但受管道气进口量大幅降低等因素影响，2023年德国和意大利的LNG进口量较2022年出现明显增长，增幅分别为6107.2%和10.6%。在南美地区，受强降雨、高库存和发电领域天然气需求减少等因素影响，巴西2023年LNG进口量较2022年大幅下降了58.6%；而受玻利维亚管道气进口量下降等因素影响，阿根廷2023年LNG需求上升，较2022年增长了24.6%。

天然气和LNG市场价格均出现下行波动走势

从价格的角度来看，在经历了2022年欧洲地缘政治冲突等地缘风险导致的气价大幅上涨后，2023年全球天然气和LNG市场价格均呈现出较大幅度的下行波动走势，欧洲TTF现货均价较2022年下跌了63%，亚洲LNG现货均价较2022年下跌了55%。

在欧洲地区，受北半球库存处于创纪录高位等因素影响，供应过剩的欧洲市场在2023年初推动TTF价格跌至2021年8月以来的最低水平；进入2023年下半年，受西澳大利亚LNG出口量因罢工而减少、芬兰和爱沙尼亚的波罗的海天然气管道事故、中东地区地缘风险等因素共同影响，欧洲TTF价格大幅上涨至15美元/百万英热单位；2023年底，受高库存和暖冬等因素影响，欧洲TTF价格再度出现下跌走势。

在亚洲地区，2023年亚洲LNG现货均价为15.3美元/百万英热单位，大幅低于2022年的34美元/百万英热单位，日本LNG现货再次出现了相对于欧洲地区的溢价，客观上也推动了亚太地区LNG进口量持续增长。

LNG长协合同签署量维持历史高位

从合同签署的角度来看，LNG长协合同签署量维持历史高位。根据伍德麦肯兹统计，2023年，全球LNG长协合同签署量接近7000万吨，略低于2022年的水平。

从供给方看，卡塔尔、阿曼和美国是2023年新签合同的主要来源，签约规模分别为1700万吨/年、1100万吨/年和3000万吨/年。

从需求方看，2023年我国新签长协合同规模约为1500万吨/年，与2022年基本持平；欧洲2023年新签长协合同规模小幅增至1550万吨/年；而受价格波动等因素影响，2023年南亚和东南亚买家新签长协合同金额超过700万吨/年。此外，约有2700万吨/年的购销协议为“灵活目的地”合同。

2023年全球LNG接收站新建产能为5000万吨/年

从基础设施建设的角度看，2023年，全球LNG接收站新建产能为5000万吨/年。

为进一步保障近中期能源供给安全，欧洲地区2023年新建LNG再气化产能超过2500万吨/年，这也是欧洲地区最大的年度增幅纪录。

在亚太地区，2023年，我国共有新天能源曹妃甸LNG接收站、浙能集团温州LNG接收站、广州燃气LNG接收站等5个LNG接收站项目建成投产，新增接收能力超过1550万吨/年；印度Dhamra接收站2023年4月建成投产，新增接收能力约500万吨/年；菲律宾Ish和First Gen Batangas等两个浮式LNG接收站分别于2023年4月和7月建成投产，新增接收能力分别为500万吨/年和380万吨/年。

船运市场对LNG运输船的需求持续增长

从船运市场来看，2023年造船企业共获得64艘新LNG运输船的订单，略高于2018~2021年年均57艘的新增订单水平，客观上反映了船运市场对新现代化LNG运输船的需求持续增长。韩国现代造船厂获得了包括卡塔尔能源公司等重要客户的39艘LNG运输船订单，占造船市场总规模约60%。

此外，2023年全年船运现货市场租金价格波动巨大，年度最低租金出现在5月，仅为3.8万美元/日，但9月的最高租金则超过20万美元/日。

（作者单位：中国石化石油勘探开发研究院）

北美LNG出口：“美退加进”成新基调？

●辛尚吉

1月底，拜登政府宣布暂停审批新的液化天然气（LNG）出口项目，并将调查LNG出口对美国能源成本、能源安全和环境的影响。拜登政府出台上述政策后，立即引发业界，特别是欧洲和亚洲LNG进口方的高度关注。2月初，加拿大能源部部长乔纳森·威尔金森的一番表述更是引发业界不少猜想。威尔金森指出，拜登政府暂停审批新的LNG出口项目，对加拿大而言是个机会。他还宣称，加拿大天然气的生产开采是全球碳强度最低的，也最适合作为煤炭等高污染能源的替代品。

近年来，特别是欧洲地缘政治冲突发生后，美国LNG出口持续增长。数据显示，去年美国LNG出口总量达到9120万吨，超过卡塔尔和澳大利亚成为全球最大的LNG出口国。欧洲是美国LNG的最大出口市场，2021~2023年，美国对欧洲LNG的供应量激增了170%。亚洲则是美国LNG第二大出口市场。与此同时，美国LNG产能也呈持续上升趋势。今年初，路透社报道称，美国路易斯安那州和得克萨斯州的两个新LNG项目即将投产，将使美国LNG年产量再增加3800万吨。

不过，拜登政府对LNG出口新项目主动“踩刹车”后，北美LNG出口格局或将迎来重大改变，此前一直被视为LNG“潜力股”的加拿大或将有所作为。

加拿大发展天然气产业的自然禀赋出色，此前也制订了雄心勃勃的LNG开发计划。加拿大自然资源部数据显示，2011年以来，加拿大已先后提出18个LNG出口设施项目。不过，加拿大长期以来的环保监管力度明显大于美国，导致其不少LNG项目被取消或长期停滞不前。2022年欧洲地缘政治冲突发生后，美国大举增加LNG出口，加拿大则错失了机会。

不过，正是由于加拿大在天然气生产开采方面的监管力度大于美国，才有了威尔金森所谓的加拿大天然气生产碳强度全球最低的“宣传语”。从加拿大政府重要官员的表态来看，不排除下一步大力发展LNG产业、积极扩展出口市场规模的可能。

那么，未来北美LNG出口能否出现“美退加进”的态势？事实上，从北美乃至全球市场来看，美国LNG出口体量大、基础雄厚，加拿大作为后起之秀追赶美国难度极大。即便加拿大想增加LNG出口量，但一段时间内仍将高度依赖美国墨西哥湾的LNG设施，其自建设施上马运行尚需时日。

目前，加拿大LNG产量的6%用于出口，未来3年这一比例有望提升至10%~15%，而提升出口量的关键举措正是加拿大不列颠哥伦比亚省至美国墨西哥湾的LNG出口终端天然气管线的开通运行。与此同时，加拿大也在积极推进LNG项目建设，包括全球领先的浮式液化天然气（FLNG）生产储卸装置。整体来看，在加拿大政府有望给LNG产业松绑的背景下，后续加拿大在全球LNG出口市场上的地位或将上升。

道达尔能源预计全球LNG需求扩大

本报讯 道达尔能源的高管日前表示，预计2024年全球液化天然气（LNG）需求将扩大。原因是最大买家中国已重返市场，而欧洲消费也在增加。

道达尔能源LNG业务高级副总裁托马斯·莫里斯在一次行业会议上表示，随着需求的扩大，新LNG产能预计不会很快投产，价格将面临持续适度上行压力。

近期，亚洲LNG现货价格触及近3年低点，亚洲和欧洲的需求低迷给市场带来了压力。

马来西亚国家石油公司副总裁易卜拉欣表示，由于LNG价格保持在低位，交易活动正在回升。不过，如果生产端出现问题，或将导致价格飙升。（王英斌）

未来十年天然气支出将超过1万亿美元

本报讯 据油价网报道，气候运动组织全球见证近期对挪威能源咨询公司Rystad公布的数据进行分析时表示，受欧洲天然气需求推动，未来十年天然气支出将超过1万亿美元。

根据全球见证的分析，2033年前，油气行业预计在欧洲天然气供应方面投资2230亿美元。欧洲的天然气需求可能出现结构性下降，但欧洲需要其他供应来源来取代管道气，后者2022年前一直是欧洲天然气的主要来源。地缘政治冲突发生后，欧洲已转向液化天然气（LNG），并增加了来自挪威和非洲的管道气供应，以满足需求。

全球见证表示，“虽然气候和能源专家警告说，任何新的化石燃料生产都将使全球气温升高超过1.5摄氏度，但在这万亿美元的总投资中，有2230亿美元将用于开发和运营新的天然气开采项目，以供应欧洲”。

埃克森美孚、壳牌、道达尔能源、Equinor（挪威国家石油公司）和埃尼公司将是这笔资金的最大投资者。根据全球见证公布的数据，未来十年，这5家公司在欧洲天然气供应方面的总投资将达到1440亿美元。

全球见证的资深化石燃料活动家多米尼克·伊格尔顿在声明中表示，“这些数字表明，加倍使用天然气的欧洲正朝着一条危险的道路疾驶，需要全力以赴结束化石燃料时代。欧盟委员会必须抓住机会，加快退出天然气领域，并将2035年定为逐步淘汰这种成本高昂的化石燃料的目标日期”。

国际能源署（IEA）近期也表示，2023~2024年冬季价格下跌和需求增加，将推动全球天然气消费今年恢复强劲增长。国际能源署在一季度天然气市场报告中表示，今年全球天然气需求将增长2.5%，而2023年天然气需求仅增长0.5%。（李 峻）